Banijay Group envió un comunicado a través del cual confirmó la finalización exitosa de “nuestro impulso de refinanciamiento para recaudar € 2,378 mil millones para la adquisición de Endemol Shine Group”.
Tras los comentarios positivos de la comunidad de inversores, el negocio recibió una suscripción excesiva y aumentó la inversión total en euros y dólares estadounidenses con un vencimiento de cinco años; los fondos necesarios para refinanciar la deuda existente del grupo, así como la de ESG.
A partir de este momento, Banijay Group se concentrará en completar el proceso regulatorio, para cumplir con todos los pasos hasta lograr la fusión total.
Entre el detalle del financiamiento, la compañía confirmó:
- € 575 millones en bonos senior con vencimiento en 2025, un precio a la par y un cupón de 3,500% anuales (bonos senior garantizados en euros).
- USD 403 millones en bonos senior con vencimiento en 2025, un precio a la par y un cupón de 5,375% anual (bonos senior garantizados en dólares).
- € 400 millones en bonos senior con vencimiento en 2026, un precio a la par y un cupón de 6,500% anual (bonos senior y junto con los Bonos Senior Euro garantizados y los Bonos Senior Dollar garantizados, los “Bonos”).
- € 453 millones en línea de crédito B a plazo que devenga intereses a una tasa de EURIBOR más 3.75% anual, con un mecanismo de margen habitual con un piso de EURIBOR de 0.0% (el “Préstamo a plazo B EUR”).
- USD 460 millones en línea de crédito B a plazo que devenga intereses a una tasa de LIBOR más 3.75% anual, con un piso de LIBOR de 0.0% (junto con el Préstamo a plazo B de EUR, las “Instalaciones principales”).
- € 170 millones (equivalente), en línea de crédito rotatoria multimoneda; de los cuales € 75 millones (equivalente) estarían disponibles antes del cierre de la adquisición del grupo Endemol Shine (la “Adquisición de Endemol Shine”).
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