Blue Ant es una compañía global de medios con operaciones interconectadas que abarcan la creación y adquisición de contenido, la gestión de derechos, la distribución internacional, el streaming, la radiodifusión, los programas para consumidores y la venta de anuncios de televisión conectada. La compañía fue fundada en 2011 por el Sr. MacMillan, expresidente y director ejecutivo de Alliance Atlantis. Con sede en Toronto y presencia en Los Ángeles, Nueva York, Washington, Londres, Sídney y Singapur, Blue Ant generó 196 millones de dólares canadienses en ingresos en su último ejercicio fiscal, que finalizó el 31 de agosto de 2024, lo que representa un aumento interanual del 16 %, y generó 18 millones de dólares canadienses en beneficios netos.
De conformidad con la Transacción, BRMI adquirirá la totalidad de las acciones en circulación de Blue Ant a cambio de acciones subordinadas con derecho a voto de BRMI, aplicando una relación de canje de 1,25 acciones subordinadas con derecho a voto de BRMI (antes de la consolidación de acciones que se indica a continuación) por cada acción de Blue Ant (la “Relación de Canje”). Con base en un precio por acción de Blue Ant de 2,25 dólares canadienses y la Relación de Canje, la contraprestación implícita en la Transacción es de 1,80 dólares canadienses por acción de BRMI (antes de la consolidación), lo que representa una prima del 125 % sobre el precio de cierre de las acciones de BRMI en la Bolsa de Valores de Toronto (“TSX”) el 21 de marzo de 2025. Al cierre de la transacción, se espera que las acciones subordinadas con derecho a voto (“SVS”) de la empresa resultante de la RTO (el “Emisor Resultante”) se consoliden en una proporción de 10:1.
Inmediatamente después del cierre, el Emisor Resultante pasará a llamarse “Blue Ant Media Corporation” y, sujeto a la aprobación regulatoria, las acciones del Emisor Resultante seguirán cotizando y comercializándose en la TSX.
Al cierre del RTO, el emisor resultante heredará de BRMI tres compañías de producción canadienses: Insight Productions, Jam Filled Entertainment y Proper Television, que en conjunto generaron C$118 millones en ingresos (según resultados no auditados) en el año calendario 2024.
Al cierre de la transacción, se espera que los accionistas de Blue Ant posean aproximadamente el 73,5%, y los de BRMI, aproximadamente el 26,5%, del SVS del Emisor Resultante. Antes de la finalización de la operación de compraventa (RTO), Blue Ant tiene la intención de realizar una oferta de agencia de mejores esfuerzos de recibos de suscripción canjeables por SVS del Emisor Resultante, y Fairfax Financial Holdings Limited (“Fairfax”), accionista significativo de Blue Ant, ha acordado respaldar la oferta mediante un compromiso de respaldo de 20 millones de dólares canadienses, que reduciría los porcentajes de propiedad mencionados de completarse. La compañía ha firmado un acuerdo con Cormark Securities Inc. y National Bank Financial Inc. para actuar como agentes codirectores en relación con la oferta.
Además del respaldo, Fairfax ha firmado varios acuerdos con Blue Ant y BRMI para respaldar la Transacción. Se ofrecen más detalles sobre la Transacción y los acuerdos con Fairfax en la presentación de Blue Ant, disponible en SEDAR+ en el perfil de BRMI.
“Este es un momento oportuno para que Blue Ant salga a bolsa, allanando el camino para la creación de valor a largo plazo”, dijo Michaelr MacMillan , Director ejecutivo de Blue Ant. «Confiamos en que esta transacción generará un valor significativo para todos los accionistas. Gracias a nuestra cotización en bolsa, un balance general fortalecido y una importante liquidez neta tras la transacción, creemos que estamos estratégicamente posicionados para un crecimiento global rentable, tanto orgánico como mediante fusiones y adquisiciones».
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