SES adquiere Intelsat mediante la compra del 100 % del capital social de Intelsat Holdings Sarl a cambio de una contraprestación en efectivo. de 3.100 millones de dólares (2.800 millones de euros) y determinados derechos de valor contingente. La combinación creará un operador multiórbita más fuerte con mayor cobertura, mayor resiliencia, mayor conjunto de soluciones, mejores recursos para invertir de manera rentable en innovación y beneficiarse del talento, la experiencia y el historial colectivos de ambas compañías.
La asociación está sujeta a autorizaciones/presentaciones regulatorias relevantes y disposiciones habituales relativas a la cooperación y medidas para buscar dichas autorizaciones regulatorias, que se espera recibir durante la segunda mitad de 2025, respalda plenamente la política financiera de SES y está respaldada por las expectativas. sinergias totales equivalentes al 85% del valor patrimonial total de la transacción. La transacción fue aprobada por unanimidad por la junta directiva de ambas compañías y los accionistas de Intelsat que poseen aproximadamente el 73% de las acciones ordinarias celebraron acuerdos de apoyo habituales que les exigen votar a favor de la transacción.
Cabe resaltar que este acuerdo ofrece 2.400 millones de euros (VAN) de sinergias (85 % de la contraprestación de capital) y el 70 % se ejecuta dentro de los 3 años posteriores al cierre y amplía las capacidades basadas en satélites de órbitas múltiples, la cartera de espectro y la red terrestre global para atender a los clientes.
Asimismo, los ingresos pro forma (combinados) (2024E) y la cartera bruta (al 31 de diciembre de 2023) se ajustan para eliminar las transacciones entre compañías. El EBITDA ajustado de 2024 e incluye ingresos no monetarios de Intelsat de 175 millones de euros. Las perspectivas financieras suponen un calendario nominal de lanzamiento de satélites y un estado de salud nominal de los satélites.
En una industria de comunicaciones por satélite competitiva y en rápido movimiento, esta transacción amplía la red espacial multiorbita, la infraestructura terrestre en todo el mundo, capacidades de comercialización, soluciones de servicios gestionados.
Adel Al-Saleh, director ejecutivo de SES, comentó: “Este importante acuerdo transformador fortalece nuestro negocio, mejora nuestra capacidad para ofrecer soluciones a los clientes de clase mundial y genera un valor significativo para nuestros accionistas en una adquisición que genera valor y que está respaldada por importantes y sinergias fácilmente ejecutables.
En una industria de comunicaciones por satélite competitiva y en rápido movimiento, esta transacción amplía la red espacial multiorbita, la infraestructura terrestre en todo el mundo, capacidades de comercialización, soluciones de servicios gestionados.
En tanto, David Wajsgras, director ejecutivo de Intelsat, comentó: “Durante los últimos dos años, el equipo de Intelsat ha ejecutado un notable reinicio estratégico. Hemos revertido una tendencia negativa de 10 años para volver al crecimiento, hemos establecido una hoja de ruta tecnológica nueva y revolucionaria y nos hemos centrado en la productividad y la ejecución para ofrecer capacidades competitivas. El equipo de hoy brinda a nuestros clientes un rendimiento de red de cinco 9 y está más dedicado que nunca a la participación del cliente y al cumplimiento de nuestros compromisos. Este giro estratégico sienta las bases para el próximo capítulo de Intelsat”.
En el futuro, los clientes se beneficiarán de una cartera más competitiva de soluciones con ofertas de extremo a extremo en valiosos segmentos de gobierno y movilidad, combinadas con ofertas de valor agregado, eficientes y confiables para los clientes de datos fijos y medios. Esta combinación también es positiva para nuestros socios de la cadena de suministro y la industria al crear nuevas oportunidades a medida que las soluciones basadas en satélites se convierten en una parte cada vez más integral del ecosistema de comunicaciones más amplio.
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