CenturyLink adquirió Level 3 Communications

La compañía combinada tendrá la capacidad de ofrecer a la base de clientes de grandes empresas de CenturyLink los beneficios de la infraestructura global de Level 3 con una presencia combinada en más de 60 países. Adicionalmente, la compañía combinada estará posicionada para incrementar las inversiones en cuanto al alcance y a las velocidades de su infraestructura de banda ancha para pequeñas empresas y consumidores.

 

"La economía digital depende de la conectividad de banda ancha, y junto con Level 3 tendremos una de las compañías más sólidas a nivel mundial en cuanto a redes de fibra y servicios de datos de alta velocidad se refiere" declaró Glen Post, CEO y Presidente de CenturyLink. "Esta transacción promueve aún más nuestro compromiso para brindarles a nuestros clientes la red para mejorar sus vidas y fortalecer sus negocios. Es este foco en proveer conectividad de fibra, el que seguirá distinguiendo a CenturyLink de nuestros competidores. Los accionistas de CenturyLink se beneficiarán de las significativas sinergias y flexibilidad financiera provista por el crecimiento de los ingresos y el sólido flujo de caja de la compañía combinada. Para los colaboradores, esta combinación aunará dos organizaciones altamente focalizadas en el cliente y les proveerá a los empleados oportunidades de crecimiento y de progreso que las compañías no podrían ofrecer por separado."

 

"Se trata de una transacción convincente para nuestros clientes, accionistas y colaboradores," expresó Jeff Storey, Presidente y CEO de Level 3."Además del valor sustancial que significa para los accionistas, la empresa combinada estará posicionada de manera exclusiva para satisfacer las necesidades globales y en constante evolución de los clientes de empresa."

 

Beneficios estratégicos y económicos

 

· Negocios altamente complementarios con Redes de Fibra Extendidas: esta transacción incrementa la red de CenturyLink en 200.000 millas de ruta de fibra, que incluyen 64.000 millas de ruta en 350 áreas metropolitanas y 33.000 millas de ruta submarina que conectan múltiples continentes. Contando los de ambas compañías, se espera que las instalaciones on-net de CenturyLink se incrementen en casi un 75 por ciento hasta llegar a aproximadamente 75.000, incluyendo 10.000 instalaciones en EMEA y América Latina. En total, las redes complementarias a nivel internacional y nacional proveerán rentabilidad focalizando las inversiones de capital en incrementar la capacidad y extender el alcance de la red de fibra de gran ancho de banda de la compañía combinada.

 

· Mayores Ofertas Competitivas en Servicios de Red para Empresas: La compañía combinada tendrá una capacidad de red significativamente mejorada, creando un player de empresa world-class con aproximadamente US$19.000 millones de ingresos de negocio proforma y US$13.000 millones en ingresos estratégicos de negocio, para los doce meses anteriores finalizados el 30 de junio de 2016. En conjunto, los ingresos de CenturyLink y Level 3 serán de 76 por ciento derivados de los clientes de empresas, y 65 por ciento del ingreso central de la compañía combinada será de servicios estratégicos. Dada la naturaleza complementaria de los portfolios, la compañía combinada ofrecerá un rango más amplio de servicios y soluciones para satisfacer la demanda de los clientes por mayor ancho de banda y nuevas aplicaciones en un entorno operativo cada vez más complejo.

 

· Infraestructura Ampliada de Ancho de Banda: Esta transacción le proporcionará a la compañía combinada una oportunidad mayor para invertir en su infraestructura de banda ancha e incrementará la velocidad del ancho de banda para las pequeñas empresas y los consumidores.

 

· Sólido Perfil Financiero: Se espera que la compañía combinada tenga márgenes mejorados de EBITDA ajustado, crecimiento del ingreso y apalancamiento neto proforma de menos de 3,7x al cierre, incluidas las sinergias de tasa de proyección. La compañía combinada se beneficiará de los casi US$10.000 millones de pérdidas operativas netas ("NOLs") de Level 3. Estas NOLs reducirán sustancialmente el gasto por impuestos sobre efectivo neto de la compañía combinada durante los próximos años, posicionándola para generar flujo de caja libre sustancial.

 

· Cobertura Mejorada de Dividendos: El flujo de caja libre mejorado incrementará la flexibilidad financiera de la compañía combinada y reducirá su índice de reparto. CenturyLink espera mantener su dividendo anual en US$2,16 por acción.

 

· Contribución significativa al Flujo de Caja Libre con Múltiples Oportunidades de Crecimiento: CenturyLink espera que la transacción contribuya al flujo de caja libre durante el primer año completo posterior al cierre de la transacción y que contribuya significativamente sobre una tasa de proyección anual a partir de ese momento. Más aún, la transacción contribuirá al perfil de crecimiento existente de CenturyLink con oportunidades adicionales por su evolución al alza, incluida la capacidad de implementar el portfolio de productos de CenturyLink y de Level 3 en las bases de clientes combinadas. Con una mayor escala de red, y áreas metropolitanas locales densas y alcance global, la compañía combinada estará posicionada para expandirse aún más a nivel internacional.

 

· Sinergias sustanciales de Tasa de Proyección (Run-Rate): Ambas empresas tienen una habilidad comprobada para integrar y cumplir o superar los objetivos de sinergia. Se espera que la mayor escala afrontada por la compañía combinada genere US$975 millones en sinergias de caja de tasa de proyección anual, principalmente a partir de la eliminación de funciones duplicadas, consolidación de los sistemas y mayores eficiencias operativas y de capital.

 

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